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2022年中国表面活性剂行业全景产业链、重点企业经营情况及发展趋势

来源:华经产业研究院 浏览 570 次 发布时间:2022-09-14

一、概述


表面活性剂是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。其主要可分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性离子表面活性剂及非离子表面活性剂。


表面活性剂的主要分类

资料来源:公开资料整理


二、产业链分析


1、产业链


表面活性剂行业产业链上游主要为脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、环氧乙烷等原材料;中游为表面活性剂生产供应环节,主要包括离子和非离子表面活性剂;下游主要应用于洗涤剂、化妆品、纺织、化工、食品等领域。


表面活性剂行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理


2、上游端分析


原油是表面活性剂最主要的基础原料之一,从我国原油产量情况来看,2015-2018年期间,由于油价的下跌,加上国内低效产能占比较高等因素,使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升,2018年以来原油产量开始恢复增长,到2021年,原油产量回升至19888.1万吨,同比增长2.1%。


2015-2021年中国原油产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


3、下游端分析


洗涤剂作为表面活性剂最大的下游应用领域,随着近年来我国环保意识的不断提升,其产量整体呈现下降趋势。据资料显示,2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨,同比下降6.4%。


2015-2021年中国合成洗涤剂产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


三、全球现状


1、市场规模


虽然近年来国际原油价格震荡全球经济形式的不确定性增加对全球表面活性剂产业造成一定程度的冲击,但以洗涤用品、食品加工等为主要下游应用领域的表面活性剂产品刚性需求特征明显,行业规模仍保持增长态势。据资料显示,2020年全球表面活性剂行业市场规模为476亿美元,同比增长8.7%。


2016-2021年全球表面活性剂市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理


2、市场结构


从市场结构来看,2020年全球表面活性剂市场中,阴离子和非离子是其最主要的细分领域,占比分别为45%和39%,阳离子和两性离子及其它占比分别为8%和9%。


2020年全球表面活性剂市场结构分布情况

资料来源:公开资料整理


3、应用结构


从下游应用结构来看,清洁护理领域是全球表面活性剂最大的下游应用领域,占比超60%。具体来看,家具护理占比为43.46%,个人护理占比为10.31%,工业与公共清洗占比为10.1%。


全球表面活性剂应用结构分布情况

资料来源:公开资料整理


四、中国现状


1、产量


随着我国表面活性剂起步较晚,但在国家的支持及相关企业的努力下,我国表面活性剂产业快速发展,目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一。随着近年来洗涤用品等下游需求的稳定发展,推动我国表面活性剂需求持续增长,其产量也随之不断增加。据资料显示,2021年我国表面活性剂产量达388.52万吨,同比增长5%。


2015-2021年中国表面活性剂产量及增速情况

资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理


从产量结构情况来看,2021年我国阴离子型表面活性剂产量达到152.53万吨,占比为39.26%;非离子产量202.79万吨,占比为52.2%;阳离子表面活性剂产量16.69万吨,占比为4.3%;两性及其它产量16.51万吨,占比为4.25%。


2021年中国表面活性剂产量结构分布情况

资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理


2、销量


从销量情况来看,随着下游需求的不断增长,我国表面活性剂销量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国表面活性剂销量为378.54万吨,同比增长3.7%。


2015-2021年中国表面活性剂销量及增速情况

资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理


从销量结构情况来看,2021年我国非离子型表面活性剂销量197.74万吨,占比为52.24%;阴离子型表面活性剂销量147.62万吨,占比为39%;阳离子表面活性剂销量16.4万吨,占比为4.33%;两性及其它销量16.79万吨,占比为4.44%。


2021年中国表面活性剂销量结构分布情况

资料来源:中国洗协表委会,华经产业研究院整理


3、应用结构


从行业下游应用结构来看,洗涤剂行业是我国表面活性剂产业最大的下游应用领域,需求占比超50%。具体来看,我国表面活性剂下游需求市场中,洗涤剂行业占比为51%,化妆品行业占比为11%,纺织行业占比为8%,食品行业占比为6%。


中国表面活性剂下游需求结构分布情况

资料来源:公开资料整理


4、进出口贸易


从进出口贸易情况来看,近年来我国表面活性剂进口量及出口均呈现上涨趋势,进口方面主要以非离子表面活性剂为主,出口方面主要以阴离子表面活性剂为主。具体来看,2021年我国表面活性剂进口量为33.56万吨,进口金额为8.91亿美元;出口量为72.76万吨,出口金额为12.71亿美元。


2015-2021年中国表面活性剂进出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理


5、进出口分布


从进口分布来看,2021年我国表面活性剂进口金额中,占比前三的地区分别为日本、美国和德国,占比分别为16.25%、15.33%和13.51%。


2021年中国表面活性剂进口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理


从出口分布来看,2021年我国表面活性剂出口金额中,占比前三的地区分别为印度、日本和印度尼西亚,占比分别为7.15%、5.92%和5.55%。


2021年中国表面活性剂出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理


五、重点企业


1、营收


赞宇科技集团股份有限公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗化产品代加工的高新技术企业。长期以来,公司凭借先进的理念、科学的管理以及技术和人才的优势,坚持自主创新,走科技成果产业化的发展道路,现已成为国内研究和生产表面活性剂的龙头企业之一。据资料显示,2021年公司表面活性剂产品营收为30.99亿元,同比增长5.98%,毛利率为14.41%。


2015-2021年赞宇科技表面活性剂产品营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理


2、产销量


从产销量情况来看,2021年公司表面活性剂产品产量为43.35万吨,同比下降9.46%;销量为42.87万吨,同比下降9.27%;库存量为2.25万吨,同比增长27.12%。


2015-2021年赞宇科技表面活性剂产销量情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理


3、研发投入


从研发投入情况来看,2021年公司研发投入金额为1.4亿元,同比增长2.19%,占总营收的1.25%。


2015-2021年赞宇科技研发投入情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理


六、发展趋势


1、需求推动行业发展


表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业,这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来,随着中国城市化进程的推进,国民卫生意识、卫生习惯的日益增强,个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长,推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发,洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变,国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升,推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看,在疫情下形成的卫生及消费习惯,将驱使洗涤与个人护理领域表面活性剂需求长期稳定增长,推动行业快速发展。


2、专业化、定制化发展


目前,国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品,这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求,厂商必须能够根据客户订单,及时地调整生产流程,包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面,以满足客户日益增强的需求。随着精细化工的发展,客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求,将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向。


3、应用领域不断拓展


近些年,表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛,可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等;表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中,对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂,在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。